明朝正德十六年，朱厚照突染重疾，命在旦夕，因膝下无子，只能将皇位传给远在湖广的堂弟朱厚熜。兴王朱厚桢为夺取皇位，意图在朱厚熜回京途中进行劫杀。朱厚熜为顺利回京，假借慕容镖局“人肉镖”为幌子，骗过兴王朱厚桢及其党羽。几方势力在风月客栈狭路相逢，由此展开了一场涉及朝堂社稷和江湖儿女的厮杀。十一岁的孤儿菲利克斯很想念自己的哥哥——六年前被养父母带走的查理。利用一台破旧发动机，他秘密制造了一辆汽车，并无意中将车与电脑相连，下载了一种神奇软件。于是小车产生了思维，此后菲利克斯将该车命名为“查理2号”。安娜·迪克森得知自己的软件被盗后，开始追踪菲利克斯和“查理2号”。然而与此同时，安娜邪恶的叔叔企图利用软件制造战斗机器人，得知此事后便不遗余力地设法除掉他们。最终“查理2号”带着菲利克斯和安娜找到了真正的查理，但是查理似乎也是麻烦缠身。幸好“小查理”不仅是辆智能汽车，还安装了格斗程序……故事讲述第一次世界大战前的加州，一名聪明伶俐而多愁善感的农家青年，由于一直得不至严厉父亲的爱，故意想法打击天真的双胞胎弟弟，把母亲未死而沦为老鸨的真相揭露出来，最后导致家破人亡的悲剧。本片对于父子之间的复杂感情有极为细致入微的探讨，节奏虽嫌缓慢，但剧情充沛，詹姆斯．迪恩、朱莉．哈里斯和乔．范．弗利特在此片的杰出表现近乎无懈可击。同时本片亦是詹姆斯．迪恩一呜惊人之作，他那多情善感的反叛青年造型在五十年代曾席卷全球，时至今日仍深具震撼力。乔．范．弗利特亦使本片获得最佳女配角金像奖。康熙继位后，鳌拜为辅政大臣。鳌拜为了控制康熙，将其义妹双儿送进宫中，康熙被迫封其为双妃。鳌拜命令双妃之父李天师为自己训练了十几具僵尸替自己办事，康熙为斩除鳌拜，召集大内密探王二狗三人进宫。王小宝扮成太监，公孙不二易容成宫女，展犬扮成黑衣人，三人分别潜入李天师女儿双妃宫内，与双妃斗智斗勇，终将双妃劝降并套出鳌拜金刚不破之身的罩门。最终王二狗三人和双妃合并一起与鳌拜决战，终于将其打败，康熙将双妃许配给王小宝为妻，大内密探王二狗的密探之路正式开启。谷平安独自护送人镖小倩去找夫家，却在半途中被以刀疤脸为首的一伙绑匪绑架。王兆兴预感情况不妙，前去营救，竟遇到了曾经在飞鱼营干过的师兄游四。王兆兴向游四打听刀疤脸的消息，不料游四竟向王兆兴隐瞒实情，还指路为马。经过一番调查，以及小师妹保护朝廷刘大人调查官粮囤积案所掌握的信息，众人终于闯入罪魁祸首黄布政大人的行宫。在大量证据面前，黄布政和游四的丑恶行径和贪赃枉法不攻自破，刘大人将贪官缉拿归案，游四趁机溜走。王兆兴追出野外，与昔日的师兄展开一番较量，游四终有所顿悟，倔强的他却结束了自己的性命，王兆兴不免感到伤感和惋惜。本片为美国传奇棒球手吉米皮尔绍的传记片，通过不同的插曲的交叠出现，把吉米皮尔绍从成为棒球手之前到成为职业棒球手的成名坎坷之路呈现在观众面前。